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【转载】$MAX 价值分析

投研4个月前发布 寂寞火山
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本文转自0xKEY 原文链接https://x.com/FEIlXIE/status/1819623901967929744

目录

一、MATR1X打算做什么

二、目前实现了什么

三、团队

四、代币经济

五、 $MAX 价值分析

 

随着MATR1X @Matr1x_io 的治理代币 $MAX 即将(8月5日)上线,近期关于 $MAX 代币的估值分析有很多,不过发现参照的项目大多是单纯的游戏类项目,个人感觉不是太准确,本质上MATR1X是个多维度平台,集合了多个爆款游戏+游戏发行平台+web3电竞平台+游戏公链,以某一款单纯的游戏类比并不算太公允。 就着这个方向,我想从MATR1X打算做什么、目前实现了什么、团队、以及代币经济四个方面来大体做个 $MAX 价值分析。

一、MATR1X打算做什么

在MATR1X的白皮书以及多次AMA中,都有提到MATR1X的一个关键使命就是加速web3行业的到来,我的理解是平台打算以游戏为基点快速的实现web2与web3之间的融合,平台通过集合爆款游戏、发行平台、web3电竞平台及游戏公链以实现这个目标。

1.爆款游戏,爆款游戏来自两方面,一是来自第一方工作室MATR1X Studio的自研游戏,自研游戏好处好处很明显,既有品质保证,另外还能实现统一宇宙背景下的资产互通;二是通过生态基金投资孵化高品质的爆款潜力游戏。

2.发行平台,通过发行更多的游戏来进一步吸引更多用户,甚至后续不排除做启动器的可能,类似Open Loot Launcher、Elixir Gaming。于玩家而言发行平台能提供大量经过筛选后的合格游戏,同时实现相对统一入场方式。

3.WEB3电竞平台,电竞平台想要做成,围绕三个要素,赛事、俱乐部、观众。在MATR1X的电竞生态中,将涵盖赛事体系,提供游戏内赛事、直播平台小型赛事、地区赛事以及顶级的职业联赛;在俱乐部方面则联合全球俱乐部一起组建战队,同时针对性的打造明星选手;在观众短(粉丝)则创新性的提供边看边赚机制,观众在观看比赛时有几率获得稀有箱子,可能掉落珍贵武器皮肤。

4. 游戏公链,游戏公链主要体现在区块链基建方面,一方面为其他入驻的项目提供快速且安全的资产部署中间平台;一方面为用户提供统一的门户,让用户在这里进行资产的Mint、交易、质押,以及开箱等。而最终,则是提供统合这一切的专属链。

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二、目前实现了什么

打算做什么考验的主要是叙事的构建能力(或者说画饼能力),更为关键的是实现了什么,真正考验团队的技术实力、资金实力、执行能力等,这在web3行业更是难的,下面来看看自2022年项目曝光以来的一些关键数据:

🔹融资金额超过2000万美金
🔹NFT总交易额超过45000ETH
🔹交互钱包地址超过550万
🔹Matr1x Fire游戏下载超过250万(最新数据已经达到300万)
🔹社媒矩阵:130万+(含MATR1X、Matr1x Fire、🔹Matr1x Battle、Castile等)
🔹社区矩阵:30万+(含Discord、Telegram等)

看完了几个关键数据,来具体看看几点

1. 游戏

个人认为链游平台最核心的还是游戏本身,只有真正出现一两款爆款游戏的时候,才能为平台切实吸引玩家的注意力,就好像Bigtime之于0pen Loot,Pixels之于Ronin。目前MATR1X已曝光四款自有游戏,竞技射击Matr1x Fire @Matr1xOfficial、大逃杀@Matr1xBattle、放置策略卡牌@Castileofficial、MOBA@EverMoon_nft。

这里聊聊Matr1x Fire和Castile。

Matr1x Fire可算是整个MATR1X生态的起点,最早曝光目前完成度也最高,抛开上面惊人的下载数据,单就个人体验来讲,目前它确实算一众web3射击游戏中品质及完成度都很高的一款产品了,我是个不太擅长FPS游戏的人,所以平时玩这类游戏不多,第一次体验是去年三月份的“黎明任务”时期,结果就是并不怎么吸引我,先不提手机搓玻璃射击的不适感,不稳定的网络、制片人一样的角色击倒画面、单一的角色等等,让我那时对MATR1X形成了能赚钱但却不适合我的印象,导致错失对MATR1X资产的早期埋伏。
而在最近的体验中,则惊讶的发现哪怕我这个不太擅长FPS的人,也能在这款FPS手游中体验到一些爽感了,流畅的网络、不错的射击手感、丰富的枪械、多角色,甚至包括丰富且完善的操控设置,哪怕放到web2这也已经是一款完全能够端上桌的FPS手游了,这里强烈建议各位玩家朋友去体验下 (iOS测试版满员了)GooglePlay:https://t.co/eFswlEGW5R

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Castile是一款放置卡牌类的精品游戏,哪怕放到web2依然是,前几天我在一篇帖子中分享了个人关于当下链游的出路之一,就是一款游戏同时在web2及web3同时发行,并且需要游戏足够好玩,在web2就能产生足够的现金流,从而在早期反哺web3,慢慢形成正向循环,最终双向成功。这其中个人认为的最佳代表就是Castile。

在6月份的首测中,想必大部分参与测试的人都被它超高的游戏品质所震惊,感慨仅仅才几年,web3游戏已经出现这种水平的游戏作品,多少慢悠悠的游戏要被甩下去了。作为一款同时在web2发行的游戏,早先它在web2的海外测试似乎也说明这一点,据说付费率非常惊人,结合亲自体验到的游戏质量,个人认为只要它的web3经济模型不会太差,是一款非常容易由web2带动web3从而双双成功的一款游戏。

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2.电竞

web3电竞的概念并不算新鲜,有不少链游都会提到这点,尤其各类FPS游戏,但不管从上层的框架构筑,乃至更为关键的实际执行方面,MATR1X毫无疑问是当下链游行业中做的最好的,没有之一。在其他项目基本还停留在概念层面,偶尔的小范围比赛时,MATR1X已经组织了真正世界范围的职业赛事,从中也诞生了纯web3职业战队,另外整个生态中价值最高的核心资产YATC更是专属于电竞体系的资产。在吸引传统玩家方面,大型的电竞赛事,有着天然优势,期待未来来自web3的顶级赛事,真正打破web2及web3之间的界限,这确实是加速web3行业发展的一大利器。

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三、团队

在聊 $MAX 价值方面,重点聊团队似乎不太合理,实际是就当下链游板块来说,如果要问影响项目最关键的两个要素,我肯定答一是游戏本身的质量,二是项目运营,质量属于门槛型的基础条件,有了这个门槛之后,更大部分则来自项目的运营,有时候好的运营甚至能让一款质量不算特别优质的游戏一样起飞。而运营的核心就是团队,大概这也是为什么说很多时候投项目其实就是投团队的原因。

这里抛开MATR1X团队那些为大家所熟知的披露,如原腾讯团队、做过使命召唤手游等,我们聊点更实际也可能更主观点的。

在链游板块的运营中,大体有个共识就是中文团队基本会优于其他团队,欧美团队基本表现的是不温不火,韩国团队则经常表现的不知道在干嘛,明明一堆大厂、大IP,但就是做不好web3运营,而中文团队则能给你玩出各种花来,这种领先程度不亚于国内手游之于其他国家的手游。
而在一众的中文团队中,MATR1X的创始团队Saku他们又属于其中的佼佼者,属于非常懂web3运营、又勤奋、甚至还非常有人格魅力的一支团队。懂web3运营这点,典型可以从几个NFT资产的操盘看出,你可以说它套娃,但实际就是在链游板块中,无论是从价值的涨幅以及保值方面,从去年到今年,都属于最耀眼的几个之一;勤奋这点也毋庸置疑,单单看saku这频繁开AMA的行程就会发现没几个项目创始人能这么拼,对于没有基本品质基础的项目,大肆宣发我会反感,但如果本身一款优秀的项目,加上持续优质的宣发,老头的潜力就来了;人格魅力这点挺容易解释,据说社区的不少人为了避免钱包被掏空,已经不太敢去听saku的AMA了,新接触的去听几次就理解了。

四、代币经济

分配规则
$MAX 是MATR1X 平台的治理代币,无公开募资,无Private sale,总供应量为 10 亿枚,旨在支持生态系统内的应用和服务

🔹平台激励:27.6%(276,000,000 枚)
🔹生态系统:16%(160,000,000 枚)
🔹社区:10%(100,000,000 枚)
🔹NFT 空投:9.4%(94,000,000 枚)
🔹早鸟活动:5.5%(55,000,000 枚)
🔹团队与投资者:30%(300,000,000 枚)
🔹顾问:1.5%(15,000,000 枚)

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$Max 赋能

🔹社区治理:参与 MATR1X 社区治理,提议和投票
🔹生态系统价值捕获:平台金库的分配、参与MATR1X Launchpool、获得其他项目的空投等
🔹专属特权:拥有专属特权,包括在MATR1X平台发布游戏、争夺俱乐部席位等
🔹质押与奖励:质押$MAX成为MATR1X生态节点获得奖励,并参与 MATR1X区块链的治理决策,包括了收益分配等

五、 $MAX 价值分析

最后我们再回到 $MAX 的价值,作为MATR1X的治理代币,显然不能把它当成某一款单一游戏的代币,作为一个集合了多个爆款游戏,已经且整不断吸引更多优秀优秀加入的发行平台,有这当下领先的web3电竞生态,加上差不多是最会链游运营的团队,它的平台治理代币,更适合对标的应该是Ronin(总市值20亿)、Immutable(市值25亿)这种,而如果后续叙事都能逐步实现,局限的可能就不仅仅是链游板块,甚至能真正对WEB3格局产生影响,市值天花板甚至不知道如何参考。 但又要看到,相比Ronin、Immutable的成熟度,MATR1X还更早期,属于后来者,目前进展最快的Matr1x Fire都还没正式发布,加上当下低迷的行情, $MAX 的价值发现肯定还需一段时间,更可能的走势是,开局不会太高,随着纸手的慢慢洗盘,加上随之而来Matr1x Fire打金正式发布叠加年底大概率的牛市行情,一步步走向新高。 总之,期待后天的TGE吧,这波同时上线OKX、Kucoin、Bitget、BingX、Gate、Hashkey,在整个web3也属于大阵仗了,祝起飞!

 




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